英国车辆保险行业调研

        基本数据        

        人口:6500万(资料来源:国家统计办公室);

        GDP:国内生产总值:1600万亿(资料来源:世界银行);

        持有驾驶执照的人口比例:57%(资料来源:DVLA);

        事故车专修厂数量:3864家;

         保险公司数量:155家(资料来源:Defaqto有限公司);

         排名在前20、市场份额97.3%的保险公司(资料来源:ABI 2011);

         在用车数量:3800万(资料来源:国家统计办公室);

         道路交通事故量:500万(资料来源:国家统计办公室);

         汽车修理次数:455万次(资料来源:趋势跟踪);

         事故车平均维修费用:1041英镑(资料来源:趋势跟踪);

         平均工时费:每小时30.18英镑(资料来源:Audastats 2012);车

         辆平均保险费用:434英镑(资料来源:趋势跟踪);

         平均保费超出:约200英镑(资料来源:AA保险);

         未投保驾驶员人数:136万(资料来源:车辆保险局2011);

         快修店数量:350家;

         汽车报废量:108万辆(资料来源:Audastats 2012);

         理赔花费:平均每个案件理赔约4000英镑,每年平均55万宗理赔案件,每年共赔付金额约24亿英镑(资料来源:ABI 2015);

         事故车维修市场价值:47.4亿英镑(资料来源:趋势跟踪)。

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   市场概况

  英国事故车维修行业的各个领域将进行持续变革,包括政府的行业调查、黄金时段电视曝光、公司倒闭与兼并、各方面重组、技术差距、法律框架的变革以及对一些主要名称的意向声明等。上述变革发生的同时,造成英国事故车修复市场的整体价值已经下降为47.4亿英镑,并且事故车维修厂的数量也在持续下降。目前,英国事故车专修厂的数量是3863家,其中1500家被视为优质企业。尽管英国的零售市场增长很快,但是事故车维修仍然是零售市场增长的主要动力。

  早在2011年8月,由于消费者保险成本逐渐攀升,公平交易办公室(OFT)接受委托对个人车辆保险市场进行调查。在调查过程中发现市场存在不规范的行为,并建议对引发市场问题的所有参与方,包括维修厂、保险公司、事故管理公司、信用租赁组织、供应商及律师等机构和人员进行进一步调查。2012年5月,竞争委员会(CC)接受了由公平交易办公室(OFT)提交的调查结果,开始进一步调查,于2014年9月公布最终调查结果。围绕可能出现的结果,出现了各种猜测和评论,从这个结果是否会带来实际行动,到它是否会引发整个行业法规的大改革等,不一而足。舆论猜测的变革还涉及批准废除目前保险行业与拥有大量保费来源的大型新车销售、维修企业合作形式。无论哪种方式,可以明确的是,行业所有参与者都在计划、尝试并调整自己的业务模式以适应可能发生的变化

  由于整个调查背后的关键因素是消费者权益的损害,事故车维修企业发现自己已身处媒体的镁光灯下。很多人对上涨的保险成本、日益膨胀的保费支出、超额的信用额度、人身伤害理赔的快速上涨、保险欺诈等现象保持缄默,由此导致保险成本不断提高,严重损害了消费者权益。据英国保险协会(ABI)透露,英国颈椎伤害的保费成本每年平均上涨90英镑。显然,ABI已做出反击并游说司法部门,于2013年4月发布了禁止有关人员伤害理赔涉及各种转介费的禁令。这项禁令的影响即将真实地表现出来。

在英国,无保险驾驶上路属于犯罪行为,一旦被抓会受到法庭审判而留下案底,成为洗不掉的信用污点,对个人生活、工作的其他方方面面都会产生严重的负面影响;

英国的汽车保险发展历史悠久,但直到现在,这个行业仍然竞争激烈,在这个崇尚市场自由的国度,生存着大大小小的私有化保险企业,仅仅是从事汽车保险这一业务的企业,就多达上百家2014年的调查结果给保险公司和事故车维修企业带来了相当大的竞争压力,大型保险公司为了在竞争中能得到更大的市场份额和提高保险盈利能力,开展了一系列的改革措施,这其中包括与事故车维修企业交叉持股达成风险共同承担、盈利共同分享模式、联合共同体模式,邀约收购事故车维修企业强化服务能力模式、保险与配件供应商与事故车维修企业联合承保模式等。上述无论哪一种改革模式均为降低事故车理赔总额、强化服务、降低保险费率、降低车主用车成本作出了卓越贡献。

英国的汽车保险有国家颁布的统一的费率制度和原则,但已实现“政府把关,市场说了算”的市场环境,所以,各家保险公司都能够在总的制度和原则下,制定自己的费率细则,并根据市场变化适时调整,为车主节省维护车辆支出,提高客户感受成为各保险公司重要方向,大量的事故车维修企业主动参加保养维修服务免收车主自费项目中工时费的惠民活动,以此提升与车主服务粘度和争取更多的事故修理业务。

英国汽车保险根据车型和动力参数划分为不同等级。稍具规模的保险公司都会有一个自己的数据库,可以查询到各个车型的出事故率,并根据出事故率划分车型的保险等级。一般来说,等级越高,保险价格就越贵。

英国是汽车保险的发源地,在悠久的发展过程中,形成了高度市场化的费率、惨烈的市场竞争,以及多样化的销售渠道、严格的立法保护等特色。

行业竞争惨烈

保险公司之间的竞争激烈到什么程度呢?英国有上百家汽车保险公司,但它的汽车保有量仅在3800万辆左右。这是什么概念呢?我们可以以我国的相关数据来做对比。2013年底的统计数据显示,我国现有的汽车保有量达到1.37亿辆,但从事汽车保险业务的公司尚不足百家。要在有限的资源中分得一杯羹,英国各个保险公司都必须经历惨烈的优胜劣汰生存赛。

而且,尽管车险公司数量众多,但也存在着市场高度垄断的情况,排名前十的保险公司占据车险市场七成份额,绝大多数保险公司都是在夹缝中求生存。所以,在英国有专门给老爷车提供保险的公司,有专门给留学生提供保险服务的公司,也有专门给25岁以下或者60岁以上保险行业通常定义为“高危人群”的人提供保险的公司,也有专门拣一般保险公司拒保保单的公司……

电话车险是英国各大保险公司十分倚重的销售渠道之一,这种销售方式起源于1985年,并成为英国车主购买车险的主流渠道。据了解,一些大型保险公司均建有自己的电销系统,电销车险能够占据总车险保单30%-50%的份额。网销车险崛起速度也非常快,近年来隐约有与电销渠道并驾齐驱的势头。

在英国,还有不少专门提供汽车保险比价服务的网站,这些网站将各个加盟的保险公司的网络销售报价系统引入进来,方便网友在最短的时间内了解不同公司的保险价格。网友在输入个人信息以及车辆信息后,系统会依据这些信息推荐合适的保险公司,通过比价网站选定一家保险公司后,系统会跳转到该公司的官方网站,按照提示完成信息输入,得到保险公司量身定制的车险组合,然后在线签订保险合同,完成支付后即默认为保单生效。有的保险公司为了节约维护成本,甚至直接将自己官方网站的报价系统链接到比价网。保险公司为了吸引客户,也时常在比价网上给出优惠。

高度市场化的车险费率

英国的汽车保险有国家颁布的统一的费率制度和原则,但已实现“政府把关,市场说了算”的市场环境,所以,各家保险公司都能够在总的制度和原则下,制定自己的费率细则,并根据市场变化适时调整。而且,各家保险公司有权根据需要推出优惠的费率政策,以吸引更多潜在客户。

英国汽车保险根据车型和动力参数划分为不同等级。稍具规模的保险公司都会有一个自己的数据库,可以查询到各个车型的出事故率,并根据出事故率划分车型的保险等级。一般来说,等级越高,保险价格就越贵。笼统来讲,车型越豪华保费越贵、整体动力越好(包括最大马力、加速性能、最高时速等指标)保费越贵、车型定位的人群越容易出事保费越贵(比如,一辆豪华商务车与一辆价格差不多的超级跑车相比,后者的保费就会比前者高出一截,因为保险公司认为,玩超跑的都是喜欢激烈驾驶的人群,他们潜在的危险更大)。

但是,等级并不是保费的唯一参考标准,英国的汽车保险遵行“随人随车”原则,在确定保费时,保险公司还会充分考虑到驾驶人的个人情况、车辆常用地区、车辆的用途以及车况等因素。一般保险公司通行的原则是,25岁以下的人,年龄越低,保费越贵;年龄相当的人,无赔付记录年限越长,保费越低(连续五年无赔付记录的人,保费折扣最高可达65%);商用车保费高于私家车保费;繁华地区车辆保费高于人烟相对稀少的乡镇地区保费;新车或者车龄较老的车辆,保费越高(车龄4-6年的车型保费最低)。比较而言,人的因素比车的因素对价格影响更大。

另外,投保人的工作类型或者学习成绩、投保人是否结婚和育有子女、投保人上一年度车辆行驶里程、车辆是否安装跟踪器等因素,也会影响保费。这里要特别介绍一下车辆跟踪器,这是目前英国各保险公司比较流行的一种做法,就是在车辆投保时免费为该车安装一台仪器,该仪器可以比较全面的监控个人开车习惯,比如是否喜欢开快车、是否经常出现急加速急刹车、是否经常开夜车、是否经常开长途等。一般保险公司会向第三方购买仪器,并由第三方进行数据跟踪和分析,第三方的数据向所有保险公司有偿提供,这些数据,将成为下一年度投保时保险公司的重要参考依据。

严格立法打击车险灰色地带

我们经常在各大论坛或者身边在英国工作过或留学过的人抱怨,英国的汽车保险费用太贵了。这是事实,尤其是19-25岁这个群体,汽车保险费用一直居高不下,一辆价值10000英镑的新车,如果你是这个年龄群的新手,初次缴纳的全保费用可高达9000英镑;一辆价值2000英镑的二手车,如果你的年龄在25岁以下,你需要支付的保费可能比你购车的价格还要高。

昂贵的保险费用支出,让很多人头疼不已。因为保险企业在接受保单时,对个人提供的信息很大程度上依赖于“自律”,保险公司官方网站或者车险比较网并不负责核实个人信息真实性,这为不法分子投机倒把提供了空间。2011年底时,英国媒体报道过两千多名华人汽车保险单作废的新闻,该事件的起因,就是不法汽车保险代理商利用保险公司管理漏洞以及外国留学生渴望更便宜保费的心理,通过篡改投保人个人信息以达到降低保费的目的。英国汽车保险费用与个人年龄、无事故记录、职业、停车场所等信息息息相关,汽车保险代理商以低折扣的保险广告吸引目标人群,在拿到他们的个人信息后,对部分资料加以篡改,再拿到保险公司官方网站上投保,以得到更低的价格。这种保险,投保人也能拿到正规的保单,但是一旦出险,保险公司会以个人提供虚假信息为由拒保。

犯罪分子通常选择留学生或者短暂逗留、对英国汽车保险制度不熟悉的人下手。因为英国对汽车保险有非常严格的立法,英国汽车保险合同法规定,投保人有责任和义务检查自己收到的保单信息与个人实际情况是否相符合,发现疑问应立即致电保险公司进行核实。保险价格经过严格细致的计算,一旦保险单被认为无效,损失的不仅仅是钱,还会面临刑事诉讼和刑事罚款,并被记录在个人档案中,这在一定程度上打消了车主们主观意愿上的造假行为。

近年来,保险公司加大了自查力度,对疑似存在问题的保单进行书面或者电话核实。保险行业协会,也通过多种措施积极推动行业规范发展。


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